Akcja filmu rozgrywa się w czasach dynastii Yuen i opowiada o walkach toczonych przez różne klany, które chcą wejść w posiadanie złotych mieczy, będących kluczem do objęcia władzy nad szkołami walk. Bohaterem jest syn mistrza szkołu WuTang, który chce pomścić śmierć swojego ojca. Problem w tym, że chłopak ma pewien "defekt", który uniemożliwia mu nauczenie się sztuk walki...